一村资本协助收购索尔思 已公告完成交割

作者/来源:一村资本   发表时间:2021-02-09 19:09:15

一、交易概述

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月8日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》,由公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海启澜”)收购Diamond Hill,L.P.部分权益以及由本次交易引发的索尔思光电其他股东共售权交易。具体情况详见公司于2020年6月9日、6月29日、12月9日、12月23日、2021年1月8日、1月28日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购合伙企业权益的公告》(公告编号:2020-033)、《关于收购合伙企业权益的进展公告》(公告编号:2020-038)、《关于认购上海启澜合伙份额、收购Diamond Hill, L.P.权益等的进展公告》(公告编号:2020-082)、《关于收购合伙企业权益的进展公告》(公告编号:2020-086)、《关于收购合伙企业权益的进展公告》(公告编号:2021-001)、《关于收购合伙企业合伙权益的进展公告》(公告编号:2021-007)。

二、进展情况

1、关于共售权交易:

共售权交易中,上海启澜、壹村國際有限公司与A4J Ltd.、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年1月签署了《股份转让补充协议》, 原交易对手方Asia-IO SO2 SPVLimited、TR Capital (Source Photonics) Limited放弃了本次共售权交易。

2、付款

2021年2月5日,上海启澜向收购合伙企业权益交易以及共售权交易的合计7家交易对手方支付了交易价款共计14,768.98万美元,折合人民币约为95,856.83万元。

3、交割

2021年2月5日,上海启澜和壹村國際有限公司收到签署版Venus Pearl SPV2 CoLimited(即索尔思光电集团顶层股权平台,以下简称“索尔思光电”)董事会知晓并确认本次交易的董事会决议、索尔思光电董事会关于新增汤维清先生和吴茂先生为董事的董事会决议、Diamond Hill, L.P.新合伙企业协议、上海启澜关于加入并信守索尔思光电股东协议的契约等系列交割文件。

上述合伙企业交割事项完成后,上海启澜持有的Diamond Hill, L.P.合伙企业对应的出资额为122,269,845美元,比例为83.37%, Diamond Hill, L.P.合伙企业持有索尔思光电股权比例为34.66%。基于此,上海启澜间接持有索尔思光电28.89%的股权。

上述共售权交易交割完成后,上海启澜直接取得索尔思光电2.68%的股权。

综上,上海启澜共计持有索尔思光电31.57%的股权,公司将对索尔思光电采用权益法核算。

截止目前,由上海启澜收购Diamond Hill, L.P.部分权益以及由本次交易引发的索尔思光电其他股东的共售权交易已实施完成,后续还将继续完善相关登记备案事项。

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